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2018年金融销售年终述职报告

2018 年金融销售年终述职报告

回顾 2018年的工作,这是简单而又平凡的, 作为一名金融销售, 由于跟自己经手的每一笔业务都必须要用心, 因为只有这样才会让自 己销售的更好。以下就是为您精心的“ 2018 年金融销售年终述职报 告”,欢迎阅读。

尊敬的公司领导、亲爱的同仁们:

进入 xx 证券已有两个多月了, 这段时间自身在各个方面都有所 提高,主要体现在

进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个 行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有 了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。

在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了 自己的沟通能力和应变能力; 而对客户不定期的回访, 为其提供全方 位、多角度的服务,使安信服务真正的深入人心。

加强了对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客 户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最快、最好。

、证券知识还须加深了解,需不断学习。

、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。

、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。

 进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前两个月 的业绩表现不佳,我重新了思路,在余下仅有的两个月里,我要这样 做

、发传单

进入 xx 证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但 觉得还是可行, 大量的传单会提高公司的知名度, 下一步还想适量发 些,坚持终会有效果的。

、有效利用银行资源 在银行驻点已有近两个月了,业绩十分不理想。

 xx 银行很好的 服务有口皆碑, 许多客户慕名而来, 如能利用好这一资源紧紧抓住几 个潜在客户效果是很好的, 但招商银行和招商证券很好的合作关系和 相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点, 虽然很有压力, 但 目前与他们处好关系也是唯一的办法。

 驻点客户经理的素质直接影响 着公司的形象,所以我一直在努力的去做。

、充分利用关系网络 拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋 友,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对于已在其它券商 开通三方存管业务的客户, 向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势, 努力将客户争取过来。

现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈, 为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方 位的服务,要想尽一切办法,尽自己最大努力来做。

谢谢大家!

述职人: xxx

2018 年 xx 月 xx 日

尊敬的公司领导:

回顾走过的 2018 年,所有的经历都化作一段美好的回忆, 结合 自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在 我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员 配置进行了部分调整, 安排了低柜销售人员, 个人理财业务得到初步 的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。

 我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。

 虽然在工作中遇到诸多 的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高 度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场, 加大营销工作。以下是 2018 年度金融销售个人工作总结报告:

客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:

抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前 台柜台输送,运用银掌柜 crm 系统,重点发展 vip 客户,新增 vip 贵 宾客户;

进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜 crm 系统将客户 关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信 息。在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时。

 进行各种产品 销售,积极营销取得了一些成效;

加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴, led 横幅等 方式传递信息,起到一些效果;

结合市场客户投资理财需求,按照上级行工作部署进一步推 进新产品上市,如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理 财等、以及贵金属的销售。

自身培训与学习情况: 在省分行的高度重视下,今年三月份通过全省对个人客户经理 经过选拔和内部考核后, 脱产参加接受西南财大 afp 资格正规课程培 训。在自身的努力学习下, 今年 7 月通过了全国组织的 afp 金融理财 师资格认证考试,并于10月取得资格证书;通过afp系统规范培训, 经过本阶段的学习后, 提升了自己素质,在工作中,作为银行的职员, 在为客户做投资理财方案时, 根据不同的客户, 适当地配置各种金融 产品,把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。

 能将所学 知识转化为服务客户的能力,结合我行实际情况参加 it 蓝图培训, 不断提高自己业务能力

尽管我行理财业务已得到初步发展,但由于理财业务开展起步 较晚,起点较低, 使得理财业务发展存在规模较小,与同业比较存在 较大差距,存在人员不足、素质不高、管理未配套等问题。目前,我 行为扩大中间业务收入, 仅仅在发展代理保险, 代售基金是远远不够 的,产品有待更丰富, 理财渠道有待拓展, 我行的特色产品: 汇聚宝, 外汇宝,纸黄金,人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开 (受 营销人员,业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。

不足处:

基础理财客户群(中、高端客户)较少,对客户信息资料了 解不全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;

营销力度薄弱,需要团队协作加强营销,没有充分发挥个人 能力;

业务流程有待梳理整合,优化服务提高服务质量,多渠道从 前台向理财室输送客户信息;

在巩固已取得的成绩基础上,了解掌握个人理财业务市场, 应对同业竞争,进快迅速发展我行的理财业务,

不断加强素质培养,作好自学及参加培训;进一步提高业务 水平

加大营销力度推进各项目标工作,有效的重点放在客户量的 增长。

结合我行工作实际加强学习,做好 it 蓝图新系统上线工作, 做好 20xx 年个人工作计划。

谢谢大家!

述职人: xxx

2018 年 xx 月 xx 日

尊敬的公司领导、亲爱的同仁们:

光阴如梭, 2018 年转眼即过,一转眼,我到奥通营销公司已经 有半年多了,在这半年多的时间里,通过我自身的努力,特别是公司 领导的大力支持与配合, 我学习到了很多, 对于公司的管理操作流程, 对于房地产知识的认知, 对于销售方面的理解, 都得到了很充足的认 识。非常感谢公司给我提供一个成长的平台, 让我在工作中不断学习, 不断进步, 从而不断的提升自身的素质和才能。

 回收过去的半年多当 中,公司陪伴我走过了很重要的一个阶段,使我懂得很多。再次我向 公司尊敬的领导以及亲爱的同事们表示衷心的感谢, 有你们对协助才 能使我在工作中得心应手, 也因有你们的帮助, 才能令我在公司的发 展商一个台阶。下面,我将这一年来的具体工作情况汇总如下:

1. 坚决完成领导交办的各项任务,尽量做到让领导满意。

2. 协助领导做好日常工作,配合领导的工作 严格遵守公司各项规章制度,谨记领导的知识和批评并且付诸 于行动。不迟到、不早退、不旷工。做事谨慎认真,每日定下工作计 划,并且坚决完成,日常工作记录并及时更新模板、 来电及时记录等。

 积极配合公司行政人员完成考勤以及周报、 月报等工作。

 待人处事有 礼貌,对待同事坦诚宽容, 严肃公司纪律,工作不要懈怠, 不玩游戏, 不闲聊,不做与工作内容无关的任何事情。

虽然是年轻,干劲十足,但是缺乏经验,在处理突发事件和一 些新问题上存在着较大的欠缺, 此外由于专业知识方面的不足, 在面 对客户时,有可能会导致交流积极性不足, 言辞生硬,不能有效表达, 这样很有可能会影响到工作效果。

 另外在客户逼定方面不够大胆, 果 断,这些工作方面的不足, 希望在明年的销售工作时间上找到工作方 法,不断创新完善,从而使自己的业绩有一个提升。

2018 年,我们 xx 项目获得了年度优秀团队奖,销售业绩在公 司各个项目中遥遥领先, 我以在这样一个优秀的团队里为荣。

 在公司 飞速发展的今天,我在 2018 年有可能会被分配到其他项目中,这样 让我更加的警醒自己,身为优秀团队中的一员,我不能让团队蒙羞, 我要让队伍因我而荣。

销售员是企业的门面,是展示企业形象的窗口与渠道,我们的 一言一行代表着公司的形象,缺点是不可以原谅的。所以,在今后的 工作和生活中,必须积极改正自身的缺点,努力提升

专业知识,积累销售经验,提高业务水平,提升自身素质,并 且时时以高标准要求自己, 不断学习, 让自己成为一名优秀的销售人 员。为新的一年而努力奋斗, 让自己在新的一年中继续得到成长与充 实,让自己早日在飞速发展的公司中有自己的一席之地。

谢谢大家!

述职人: xxx

2018 年 xx 月 xx 日

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